Economía

Bancos RD exponen en la Feria de Berlín

Bancos RD exponen en la Feria de Berlín

BERLIN. ALEMANIA. El ministro de Turismo y ejecutivos del Banco Popular Dominicano y el Grupo Melia anunciarion aquí, en el inicio de la Bolsa Internacional de Turismo ITB Berlin 2015 la primera emisión de bonos corporativos del sector hotelero que se realiza en la República Dominicana, por un monto ee 100 millones dee dolares, estructurada y distribuida por Inversiones Popular, puesto de bolsa filial del Grupo Popular.

Ayer martes 3 de marzo, el Consejo Nacional de Valores de República Dominicana aprobó en Santo Domingo este programa de bonos corporativos , cuyo emisor es la subsidiaria del Grupo Meliá en el país, Desarrollos Sol, S.A., propietaria del hotel Meliá Caribe Tropical, en Bávaro. Los fondos obtenidos por esta emisión se destinarán prioritariamente a apoyar los programas de inversión del grupo hotelero en la República Dominicana.

El ministro de Turismo, Francisco Javier Garcia encabezo la rueda de prensa, acompanado de Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero Delegado de Meliá Hotels International; Rene Grullon,vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales y Banca de Inversión del Banco Popular Dominicano; Juan Manuel Martin de Oliva, vicepresidentre para el sector Turismo de la misma entidad y el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bautista Rojas Gomez.

Escarrer, al intervenir en la actividad aseguro que “el sector turístico y el financiero deben ser aliados en la creación de valor económico y social, y la sólida trayectoria de Meliá en la República Dominicana, junto a la confianza en el Grupo Popular y el creciente potencial del destino, nos animan a seguir profundizando en nuestro compromiso con la República Dominicana a través de operaciones como la que hoy presentamos”.

Manifesto que los recursos obtenidos seran dedicados a la remodeelacion de los seis hoteles que tiene esa empresa en Republica Dominicana, con el objetivo que aumente su calidad de oferta.

De su lado, Grullón, manifestó que “esta primera emisión de una empresa multinacional del sector hotelero en el mercado de valores dominicano reafirma la confianza de la inversión extranjera en el país y, particularmente, en el Grupo Popular, que es el banco del turismo en la República Dominicana, ya que es su principal financiador, con una participación de mercado del 60% del volumen de crédito concedido al sector, sin incluir los préstamos del resto de filiales del Grupo Popular”.

Al intervenir en la rueda de prensa, el ministro de Turismo dijo que con este anuncio, utilizando el argot beisbolero, “se podria decir que el Banco Populart y el Grupo Melia con este anuncio la sacaron por los 411”

Javier Garcia dijo que el anuncio es una muestra de la confianza que tienen los inversonres internacionales en la estabilidad de la Republica Dominicana y constituye ademas otra muestra de que el turismo es la locomotora de la economia dominicana y el principal responsable, por su rol en la emision de divisas, de la estabilidad macroeconomica que tiene el pais.

Javier Garcia dijo que para este año vienen otras biuenas noticias desde el sector turismo para el pais.

Valoro que si en el año 2014 el crecimiento fue de un 8 por ciento, para los primeros meses de este 2015, el porcentaje nivel de crecimiento es superior al 15 por ciento.

La emisión se dirige a inversores institucionales y público en general, y se colocará en 10 tramos de US$10 millones cada uno, durante un plazo de 365 días. El vencimiento de los bonos es de hasta cinco años, a partir de la fecha de emisión de cada tramo, con una tasa de interés fija, pago de intereses mensual o trimestral y pago de capital único al vencimiento de las emisiones en 2020. El monto mínimo de inversión es de US$30.

Este programa de bonos cuenta con una estructura de garantía innovadora, ya que aprovecha los beneficios de la Ley 189-11, al apoyarse en un fideicomiso administrado por Fiduciaria Popular, filial del Grupo Popular. Este fideicomiso manejará la garantía inmobiliaria del hotel Meliá Caribe Tropical, junto con unas cuentas bancarias que aseguren el pago del próximo cupón. Además, el programa de bonos incluye la garantía solidaria total por parte de Meliá Hotels International, que responderá por todos los montos de capital, intereses y cualquier otra cantidad que pudiera quedar adeudada a los inversores.

Los ejecutivos de las entidades indicaron que dado el rol de garante incondicional que tiene Meliá Hotels International y su calidad crediticia, las agencias de calificación han otorgado a esta emisión unas muy elevadas notas de solvencia: AAA (dom), por parte de Fitch Ratings, y AA (dom) por parte de Feller-Rate.

Grullon dijo que esta nueva oferta de bonos turísticos constituye una gran oportunidad de diversificación para los inversores locales e internacionales, además de impulsar aún más el sector turístico dominicano como uno de los pilares más importantes para el desarrollo sostenible del país.