El grupo Cap Cana anunció hoy que la oferta de canje de bonos que la empresa había lanzado para reestructurar los 250 millones de dólares, originalmente emitidos por la empresa en 2006, con vencimiento final en el año 2013, ha sido acogida favorablemente a la fecha, en más del 95%.

La empresa dijo que el canje de bonos contó con la participación de numerosos inversionistas institucionales de Europa, Norteamérica, Asia, Latinoamérica y el Caribe. La formalización de la transacción será realizada a finales de esta semana.

El doctor Ricardo Hazoury, presidente de Cap Cana, explicó que la inestabilidad bursátil y financiera sin precedentes que se agudizó luego de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del año pasado, cerró el mercado internacional de financiamiento para grandes emisores latinoamericanos como Cap Cana.

Esta exitosa emisión de nuevos bonos a cambio de los bonos que habíamos emitido en el 2006, marca el inicio del descongelamiento del mercado para la región latinoamericana en general, dijo.

El vicepresidente ejecutivo, George Spence, añadió, de su lado, que el Consejo de Directores de Cap Cana entendió desde el inicio de la crisis en los mercados financieros internacionales, que la meta más importante era ser la primera empresa de la región en enfrentar públicamente los efectos de la crisis, pero a la vez, adoptar una clara estrategia para maximizar la viabilidad de la empresa para todas las partes con intereses en el proyecto, logrando con esto salir de la antes mencionada crisis, totalmente reestructurada..

Dijo que el próximo paso en nuestra planificación fue iniciar a principios del mes de octubre del año pasado, la reducción más que significativa de nuestros gastos y compromisos operativos y administrativos. Entonces, al final del año 2008, saldamos totalmente la deuda de US$100 millones con importantes bancos internacionales.

Al principio del 2009, iniciamos el proceso de reestructuración de nuestros bonos internacionales de US$250 millones. Mediante esta transacción logramos reducir el monto de la deuda en más de US$50 millones, y extender los plazos para el repago del capital restante desde el período 2010-2013 hasta el período 2014-2016, reduciendo a la vez.