BHD León Puesto de Bolsa informó que realizó con éxito la colocación de la primera oferta pública de intercambio bursátil voluntario en el mercado de valores dominicano, por valor de 75 millones de dólares del Consorcio Energético Punta Cana (CEPM).

El monto total del programa de emisiones de bonos es de 100 millones de dólares.

Mediante este programa, los inversionistas de bonos de series existentes tuvieron la oportunidad de cambiar, de manera voluntaria, sus bonos con vencimientos en los años 2016, 2017 y 2019 por los emitidos por el Consorcio Energético Punta Cana Macao, con vencimiento en el 2026, asimismo, de recibir una prima y actualizar sus portafolios.

El programa de emisiones, calificado AAA (Dom) por Fitch República Dominicana y AA por Feller– Rate Dominicana, involucró dos operaciones, una primera transacción por 25 millones de dólares dirigida al público en general, colocada en noviembre 2015, con pagos de intereses trimestrales, tasa de interés fija anual de 5.15% y vencimiento de 10 años.

La segunda transacción, por 75 millones de dólares, colocada en abril pasado, estuvo dirigida a los inversionistas de bonos.